Mercados e instrumentos financieros mundiales

Descripción

¡Comience a correr en el mundo de las inversiones financieras de alto riesgo! Este primer curso está diseñado para ayudarlo a convertirse en un inversionista informado al proporcionarle los conceptos esenciales para el éxito a largo plazo en la administración del dinero.

Comenzará aprendiendo el papel de los mercados financieros y los activos financieros en una economía que funcione bien. A partir de ahí, aprenderá sobre la amplia gama de instrumentos financieros disponibles en las principales clases de activos, sus características y valoraciones. Explorará cómo operan realmente los mercados financieros en el mundo real, centrándose en cómo y dónde se negocian los valores y cómo los distintos tipos de mercado difieren entre sí en la práctica. También aprenderá los conceptos básicos del comercio algorítmico, los fondos oscuros, las compras con margen y las ventas en corto.

Al final del curso, los alumnos podrán:
• Enumerar y distinguir los diferentes instrumentos financieros disponibles para un inversor.
• Comparar los mercados financieros mundiales.
• Explicar las características del patrimonio, la deuda y los instrumentos derivados.
• Definir clases de activos tradicionales y alternativos.
• Discutir diferentes lugares de negociación y la mecánica de la negociación de valores.
• Discutir las tendencias actuales que afectan a los mercados financieros de hoy.

Este curso está diseñado para que sea accesible para estudiantes de todos los niveles de conocimiento y le brinda la base práctica necesaria para administrar el dinero en un mundo posterior a la crisis.
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SEMANA 1
Módulo 1: Introducción y revisión de las herramientas financieras de primaria
Este módulo presenta la Especialización en gestión de inversiones y carteras, que consta de cuatro cursos. Este módulo discute cómo se organiza el primer curso, Global Financial Markets and Assets. Describe las diferentes etapas del proceso de gestión de inversiones, que guía el enfoque de la Especialización. También revisa conceptos y herramientas financieras básicas, como el valor temporal del dinero, los rendimientos informáticos, el descuento y la capitalización.
Los temas cubiertos incluyen:
• Familiarizarse con la organización de la clase.
• Conozca al profesor y sus compañeros.
• Explicar el proceso de gestión de inversiones.
• Revisar conceptos elementales en finanzas
• Calcular el valor presente o el valor futuro de un solo flujo de caja
• Calcular el valor presente del valor futuro de un flujo de flujos de efectivo
• Definir una anualidad o perpetuidad.
• Aplicar herramientas de valor del dinero en el tiempo para resolver problemas básicos de hipotecas, préstamos o jubilaciones
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SEMANA 2
Módulo 2: Sistema financiero y activos financieros: valores de renta fija
En este y en los dos módulos siguientes, cubrimos las características institucionales clave de los mercados e instrumentos financieros. Hacemos las siguientes preguntas: ¿Por qué existen los mercados financieros? ¿Qué papel juegan ellos? ¿Qué son los activos financieros y en qué se diferencian de los activos reales? ¿Cómo se une todo? Básicamente, aquí es donde espero que vean el panorama general de todo el sistema financiero y cómo se une.
El módulo 2 se centra en valores de renta fija. Comenzaremos con una revisión de los conceptos básicos de la valoración de bonos. Aprenderá sobre instrumentos del mercado monetario a corto plazo, valores del Tesoro de los Estados Unidos y bonos corporativos. Después del módulo 2, podrá describir valores de renta fija, familiarizarse con sus características institucionales e identificar sus flujos de efectivo. Finalmente, aprenderá a valorar valores de renta fija como letras del Tesoro, cupón cero o bonos de cupón y calcular rendimientos.

Los temas cubiertos incluyen:
• Explicar los roles de los mercados financieros.
• Distinguir entre activos reales y financieros.
• Definir y explicar instrumentos del mercado monetario, cupón cero y bonos de cupón y características.
• Identificar los flujos de efectivo asociados con valores de renta fija.
• Definir y explicar las características del mercado de bonos.
• Enumerar los diferentes tipos de valores del Tesoro y explicar las convenciones de precios y cotizaciones.
• Enumerar y definir otros instrumentos de deuda a largo plazo, como bonos corporativos, valores respaldados por hipotecas, deuda soberana
• Encuentre el valor de un cupón cero o bonos cupón
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SEMANA 3
Módulo 3: Sistema financiero y activos financieros: valores de renta variable y derivados
En el Módulo 3, continuamos nuestra visión general de los mercados e instrumentos financieros. Luego nos centramos en otras dos clases principales de activos: valores de renta variable e instrumentos derivados. Aprenderá cómo la equidad difiere de los valores de renta fija, los flujos de efectivo asociados con las acciones y las acciones preferidas y cómo encontrar el valor de una acción. También aprenderá sobre estrategias de opciones. Después de completar el módulo 3, podrá describir todas las principales clases de activos, incluidos los instrumentos derivados, como opciones, forwards y futuros. Podrá explicar en qué se diferencian entre sí y sus beneficios.

Los temas cubiertos incluyen:
• Distinguir entre acciones y valores de renta fija.
• Definir y explicar las características de los valores de renta variable.
• Identificar los flujos de efectivo asociados con los valores de renta variable.
• Explicar el modelo de descuento de dividendos.
• Encuentre el valor de una acción ordinaria o acciones preferentes
• Definir y enumerar diferentes tipos de valores derivados.
• Explicar los pagos de opciones
• Distinguir entre un contrato a plazo y futuros
• Explicar los pagos futuros y futuros
• Identificar clases de activos tradicionales y alternativos.
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SEMANA 4
Módulo 4: Organización de mercados financieros y negociación de valores.
En este módulo, discutimos cómo funcionan realmente los mercados financieros. Hablaremos sobre diferentes lugares de negociación y la mecánica de la negociación de valores. Enfatizaré mucha terminología y las últimas tendencias en el comercio de valores para familiarizarlo con el funcionamiento institucional de los mercados financieros. Después de este módulo, podrá comparar diferentes lugares de negociación, mecanismos de negociación y podrá explicar diferentes tipos de órdenes, incluidas transacciones como la compra de margen y la venta en corto; estará familiarizado con el lenguaje y la terminología que necesita para convertirse en un profesional informado de las inversiones.

Los temas cubiertos incluyen
• Explicar las funciones de las empresas, los hogares, el gobierno y los intermediarios financieros en el sistema financiero.
• Explicar el proceso de descubrimiento de precios.
• Definir diferentes tipos de pedidos.
• Distinguir entre el concesionario y los mercados de subastas; diferentes plataformas comerciales
• Explicar las compras de margen y las transacciones de venta corta.
• Comprender el entorno comercial actual, como el comercio algorítmico o de alta frecuencia, los fondos oscuros, etc.